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范順科:抓住機遇 推動中國鋁材和鋁制品高水平出口

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一段時間以來,鋁加工業(yè)因電解鋁屬于“兩高”行業(yè)而受到很大影響,社會上對鋁材出口也產生了不同聲音。我們認為,保持適度出口是完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,構建新發(fā)展格局,促進高質量發(fā)展的重要途徑,也是中國鋁加工業(yè)參與全球產業(yè)鏈、供應鏈和創(chuàng)新鏈的必然選擇,尤其在當前鋁價外強內弱、海外加工費回升的難得窗口期,更應抓住機遇,推動中國鋁材和鋁制品高水平出口。


中國鋁加工業(yè)歷經二十多年快速發(fā)展,由小到大、從弱到強,目前已成為全球鋁加工業(yè)重要組成部分和我國推進更高水平對外開放的重點領域。


一、中國鋁加工和鋁制品業(yè)基本情況


(一)鋁材產量占全球一半以上


據(jù)統(tǒng)計,2021年中國鋁材產量為4470萬噸,比上年增長6.2%,占全球鋁材產量的60%左右,連續(xù)16年居世界第一位,自2001年以來年均復合增長率達到13.6%。


(二)產業(yè)遍布二十九個省區(qū)市


鋁的產業(yè)關聯(lián)性極高,應用極其廣泛,對發(fā)展經濟的帶動作用極強。據(jù)統(tǒng)計,在我國124個工業(yè)部門中,有113個涉及鋁,產業(yè)關聯(lián)度高達91%。除西藏和海南外,我國其他省區(qū)市均分布有規(guī)模以上鋁加工生產活動。


(三)經濟貢獻大,就業(yè)人員多


2021年,中國鋁加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入13903億元,比上年增長32.7%;上繳國家稅收估計超過500億元。截至2021年底,全行業(yè)資產總額9811億元,規(guī)上企業(yè)2849家,直接就業(yè)人員50萬人以上,帶動間接從業(yè)人員數(shù)百萬人。


(四)技術工藝齊全,裝備水平世界先進


中國鋁加工業(yè)已經形成了技術工藝最齊全、產業(yè)鏈最完整、產品品種最豐富、配套保障最完善的產業(yè)體系。大型擠壓機、熱連軋機組、冷連軋機組、寬幅鋁箔軋機等頂級裝備,我國不僅都有進口且數(shù)量最多,總量超過其他國家的總和。


(五)創(chuàng)新能力持續(xù)增強,高質量發(fā)展與時俱進


企業(yè)技術中心、工程研究中心等創(chuàng)新平臺不斷完善,政產學研用合作不斷深入;產品標準、質量全面與國際接軌,達到國際先進水平;中國鋁加工業(yè)在強弱項、補短板的道路上實現(xiàn)了一次又一次“爬坡過坎”。建筑鋁型材廣泛應用于全球各地的地標性建筑;高鐵型材、易拉罐罐料全面自給自足,并批量出口;汽車車身薄板、動力電池鋁箔實現(xiàn)工業(yè)化生產,并批量配套奔馳、寶馬等全球知名客戶,供應量逐年增長。截至目前,全行業(yè)國家級單項冠軍和綠色工廠分別達到15家和32家。


(六)“雙碳”時代前景可期


電解鋁生產過程耗能較多,但鋁材在應用過程中又非常有助于很多終端行業(yè)節(jié)能減排。一方面,鋁不僅可以助力高鐵、汽車等跑得更快、駛得更遠,而且可以大幅減少污染物排放;另一方面,在光伏、新能源汽車等領域消費潛力巨大,“雙碳”時代下鋁加工業(yè)發(fā)展前景可期。


(七)內銷為主,出口為輔


中國鋁加工業(yè)始終定位于以滿足國內需求為主,出口鋁材占產量的比例基本保持在8%?10%左右,2021年受海外鋁加工因疫情停滯影響而稍有上升至12.2%,出口比重并不高。


(八)向深加工延伸持續(xù)推進,鋁制品業(yè)蓬勃發(fā)展


我國鋁加工業(yè)和下游用戶始終聚焦鋁的應用開發(fā),致力于向深加工延伸,并不斷取得新進展。目前,除鋁門窗幕墻、鋁制散熱器、鋁電線電纜、鋁制容器等傳統(tǒng)制品外,光伏組件、新能源汽車零部件、鋁制家具、鋁天橋、鋁屋、鋁梯、直升機停機坪等新興制品行業(yè)蓬勃發(fā)展。


二、中國鋁材和鋁制品進出口研究分析


(一)中國鋁材和鋁制品進出口基本情況


伴隨行業(yè)逐步發(fā)展壯大,中國經歷了由鋁材凈進口到全球第一出口大國的顛覆性轉變,這也是中國鋁加工業(yè)發(fā)展成就的縮影。


1.進出口數(shù)量。2001年,中國進口鋁材40.4萬噸,出口鋁材13.6萬噸,凈進口26.8萬噸。2005年中國實現(xiàn)鋁材凈出口,2010年中國超過德國成為世界最大鋁材出口國,2015至2019年中國出口鋁材基本在400萬噸至500萬噸之間。2021年,中國出口鋁材546萬噸,比2019年增長6%;進口鋁材47.9萬噸,多年來保持相對穩(wěn)定;出口鋁制品283萬噸;比2019年增長18.9%。近年來,中國出口鋁材約占全球鋁材出口貿易量的28%左右。


2.出口結構。2021年中國出口鋁材產品中,鋁擠壓材109萬噸,占20%;鋁板帶材296萬噸,占54.2%;鋁箔材133萬噸,占24.4%。


3.出口分布。2021年中國出口鋁材遍布全球213個國家和地區(qū),已深度融入全球產業(yè)鏈和供應鏈。


(二)中國鋁材和鋁制品出口主要特點


1.高端產品較少。中國出口鋁材和鋁制品中高技術含量和高附加值的高端產品較少。例如,易拉罐罐料和罐蓋雖已批量出口多年,但總量還不盡如人意;航空鋁材、汽車車身薄板、動力電池鋁箔等目前還基本沒有出口。


2.出口市場分布廣泛。2021年,中國鋁材出口目的地國家和地區(qū)達到213個,其中前10位國家出口量合計281萬噸,占總出口量的51.5%;前20位國家出口量合計391萬噸,占總出口量的71.6%;前30位國家和地區(qū)出口量合計448萬噸,占總出口量的82%。


3.轉口貿易、間接貿易、替代貿易并存。因貿易摩擦頻發(fā),出口形勢持續(xù)惡化,在中國出口鋁材中轉口貿易和間接貿易并存,其他國家對中國鋁材的替代貿易近年來發(fā)展迅速。


(三)推動中國鋁材和鋁制品出口的有利因素


1.國家政策支持。為降低企業(yè)負擔,提高競爭力,鋁加工和鋁制品企業(yè)不僅享受減稅降費等國家支持行業(yè)發(fā)展的一系列政策紅利,而且所有鋁材出口都沒有關稅限制,除鋁粉、鋁絲和部分非合金鋁擠壓材外,其他鋁材出口均享受13%的全額退稅率。


2.國內外鋁價差。由于國內市場鋁價基本以上海期貨交易所為準,而國外市場鋁價基本以倫敦金屬交易所為準,由于關稅和匯率的綜合影響,鋁價存在“雙軌制”。當國際鋁價明顯高于國內鋁價時,鋁材和鋁制品出口意愿增強。


3.產業(yè)競爭力強。裝備優(yōu)勢:中國鋁加工業(yè)裝備水平全球領先,且很多裝備建成時間相對較短,后發(fā)優(yōu)勢明顯。質量優(yōu)勢:大部分鋁材產品標準與國際接軌,質量能夠完全滿足使用要求。成本優(yōu)勢:從固定資產投資成本和勞動生產率、生產要素、人力資源等經營成本看,中國鋁加工業(yè)的相對成本優(yōu)勢仍在,競爭力強。


4.中國率先控制疫情。海外新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延和地緣政治沖突,使鋁加工生產經營受到嚴重沖擊,世界鋁加工產業(yè)鏈和供應鏈面臨重構。得益于中國率先控制國內疫情,以及海外鋁材市場供需錯配,中國鋁材出口于危機中獲得新機。


5.貿易救濟案件勝訴。近年來貿易保護日益加劇,僅2019至2021年我國鋁材就遭遇了20起新增貿易救濟案件,嚴重阻滯了鋁材出口。2021年以來,在商務部指導下,協(xié)會、企業(yè)和國外客戶通力合作,哥倫比亞對中國鋁型材反傾銷案、泰國對中國鋁箔保障措施案、巴西對中國鋁板帶箔反傾銷案接連勝訴或取得重大利好,有效避免了鋁材出口受阻。


(四)中國鋁材和鋁制品出口面臨的挑戰(zhàn)


1.貿易保護。本世紀以來中國鋁材累計已遭遇了40起左右主要貿易救濟案件,其中2019至2021年新增貿易救濟案件就占了近一半,可見近年來貿易保護形勢之嚴峻。貿易摩擦呈現(xiàn)三個特點:一是由傳統(tǒng)西方國家向東南亞和新興市場國家覆蓋;二是鋁材品種擴大化,并由鋁材向鋁制品蔓延;三是經貿問題政治化、雙邊矛盾多邊化傾向加劇。


2.替代威脅。在貿易保護背景下,全球供應鏈正在悄然發(fā)生變化。以2017年11月28日美國對中國鋁合金薄板雙反案為例,當年中國出口到美國的鋁板帶材為35.5萬噸,案件裁決后2019年降到14.8萬噸,降幅達58.3%,而與此同時,韓國、日本、巴西、土耳其、南非、阿曼、印度尼西亞、印度、中國臺灣等國家和地區(qū)出口到美國的鋁板帶材均有不同程度的明顯增加,形成了在國際市場上對中國鋁材的替代。


3.競爭加劇。中國鋁加工業(yè)始終定位于以滿足國內需求為主,鋁材產量的90%左右用于國內消費,但由于房地產等傳統(tǒng)消費行業(yè)增長放緩,新興消費尚需培育,出口競爭將更加激烈。


三、抓住機遇,推動中國鋁材和鋁制品高水平出口


當前,面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力,推動鋁材和鋁制品高水平出口是整個鋁產業(yè)鏈“六穩(wěn)六保”的重要舉措;面對逆全球化和貿易保護的挑戰(zhàn),推動鋁材和鋁制品高水平出口,是實現(xiàn)更高水平對外開放的重要途徑;面對鋁價外強內弱,我們要抓住難得的窗口期,努力推動鋁材和鋁制品高水平出口,力爭2022年達到1000萬噸。


(一)向中高端產品出口轉變


著力優(yōu)化出口鋁材產品結構,努力擴大精密鋁擠壓材、易拉罐罐料、汽車車身薄板、動力電池鋁箔等高技術含量和高附加值產品出口。中國鋁易拉罐罐料的海外市場份額僅為10%左右,提升空間很大。汽車車身薄板和動力電池鋁箔目前還基本沒有出口。


(二)向定制產品出口轉變


切實提高自主創(chuàng)新能力,努力滿足客戶對鋁材成分、規(guī)格、性能等方面的個性化需求,提高國際競爭力,打造“不可替代”的競爭優(yōu)勢,開展差異化競爭,不斷提高定制產品的出口比重。


(三)向低碳鋁材出口轉變


著眼綠色低碳發(fā)展潮流,全面開展生產技術、原輔材料、能源及最終產品的綠色低碳轉型。一要加強再生鋁保級回收利用,不斷提高再生鋁利用比例;二要加強技術裝備升級改造,持續(xù)推進節(jié)能、降耗、減排;三要采用綠色環(huán)保的原輔材料,如水電鋁、無鉻前處理劑、環(huán)保水性漆等;四要積極開展太陽能和風能等綠色能源利用的可行性研究。


(四)向鋁制品出口轉變


加強產業(yè)延伸,努力推動由出口鋁材不斷向出口鋁制品轉變,由原材料供應商向綜合解決方案供應商轉變。2021年,中國出口鋁制品是出口鋁材的51.8%,增長空間很大。


四、實現(xiàn)中國鋁材和鋁制品高水平出口的建議


(一)完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念


以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,矢志自主創(chuàng)新,實現(xiàn)科技自立自強;著眼進口替代,強弱項補短板;踐行“兩山”理論,推動綠色低碳發(fā)展;牢記國之大者,堅持立足國內,加快構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。


(二)控風險、控產能、慎投資


提高風險意識,加強資金、環(huán)保和安全生產風險防范。謹慎投資,嚴控產能。原則上除短板外不要再新增產能,建議加強產能合作和并購重組。


(三)堅持“三個堅持”不動搖


堅持技術裝備升級改造和智能化發(fā)展方向不動搖,堅持向深加工延伸不動搖,堅持再生鋁與鋁加工融合發(fā)展不動搖。


(四)積極應對貿易摩擦


面對頻發(fā)的貿易摩擦,不應訴將徹底失去機會,只有應訴才有機會。企業(yè)要從平時做起,注重規(guī)范企業(yè)管理、加強人才培養(yǎng);遭遇貿易摩擦時要加強政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)和用戶之間的四方聯(lián)動,積極應對貿易摩擦。


(五)加強行業(yè)自律,打造命運共同體


我們不反對價格競爭,但堅決抵制低于成本的惡性價格競爭。廣大企業(yè)要做出特色,打造核心競爭力。企業(yè)間要增進溝通交流,共同維護行業(yè)利益,打造命運共同體!


(作者系中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委副書記、中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會理事長)

更新日期:2022-04-08